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喜报!三明城投集团低利率成功发行2019年度第一期定向债务融资工具5亿元

发布时间:2019-10-24 16:18:00    阅读:3292

2019年10月23日,三明城投集团成功发行第一期定向债务融资工具5亿元,期限2+1年期,无担保,票面利率4.8%。

本次债券由中金公司和光大银行担任联席主承销商,2019年8月公司取得银行间市场交易商协会15亿元定向债务融资工具注册批文后,经与券商多次密切沟通,细致选择发行窗口期并确定发行方案。在簿记当天各投资方认购意愿强烈,三明城投集团及时调整发行方案,将计划发行利率下限5.3%打开至4.8%并同步公告,最终以4.6的认购倍数成功发行,是2017年以来福建省城建企业1年以上同品种最低票面利率。

本次债券的成功发行,丰富了三明城投集团直接融资手段,充分体现了投资机构对公司的高度认可,提升了公司在资本市场知名度,为公司后续发债奠定了坚实基础。